Antes de empezar. No ingrese nombres de clientes ni información de salud. Use etiquetas sin iniciales, como “Proveedor A” o “Cliente 1”. Esta herramienta funciona en su navegador. No se envía nada a LawyersTrend. Si su navegador lo permite, los datos se guardan solo en este dispositivo para que pueda volver más tarde, y el botón “Borrar mis datos” los elimina. Estas herramientas sirven para organizar el trabajo. No constituyen asesoría legal ni médica.

Guion y lista de verificación para la primera llamada de admisión · Herramientas gratuitas de LawyersTrend · lawyerstrend.com/tools/case-managers/intake-first-call-checklist

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Antes de marcar

Abra las notas de admisión que ya tiene el bufete. No pregunte lo que ya sabe.
Tenga abierta en otra pestaña la lista de proveedores o el directorio.
Sepa quién es el abogado asignado y a quién preguntar cuando el cliente tenga una pregunta legal.

Inicio de la llamada

Diga su nombre, su cargo y el nombre del bufete. Diga: “Le llamo para ayudarle a dejar todo listo”.
Confirme que está hablando con la persona correcta. Pregunte si es buen momento para hablar diez minutos.
Si el cliente describe una emergencia, diga: “Por favor, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana”. Luego avísele al abogado.

Datos de contacto que debe confirmar

El mejor número de teléfono y los mejores horarios para llamar.
¿Se le pueden dejar mensajes de voz? ¿Se le pueden enviar mensajes de texto? ¿Correos electrónicos?
Idioma preferido. ¿El cliente desea un intérprete?
Una segunda persona de contacto a quien el cliente le autorice llamar si no logra comunicarse con él.
Dirección postal actual.

Atención recibida hasta ahora (solo trámites)

¿El cliente ha visto a algún proveedor médico desde el incidente? Anote solo los nombres de los proveedores, no detalles.
¿Ya tiene alguna cita programada? Anote fechas y lugares.
¿El cliente tiene seguro médico, Medi-Cal, Medicare u otra cobertura? Basta con un sí o un no. Pase los detalles al abogado.

Necesidades prácticas

Transporte a las citas.
Horario de trabajo y los mejores días y horas para las citas.
Limitaciones por cuidado de niños o de otras personas.
Necesidades de accesibilidad en un consultorio.

Lo que debe decirle al cliente

Lo que sigue, en orden: usted busca un proveedor, le devuelve la llamada con opciones y agenda la primera consulta.
Cuándo debe esperar su próxima llamada.
Qué llevar a la primera consulta: identificación con foto, tarjetas de seguro si las tiene y una lista de los medicamentos actuales escrita por el cliente.
Cómo comunicarse con usted, y que debe llamar si cambia alguna cita.
Ante preguntas legales, diga: “Esa es una pregunta para su abogado. Se la haré llegar hoy mismo”. No la responda usted.

Cierre de la llamada

Repita el próximo paso y la fecha.
Escriba la nota de la llamada en el sistema de casos. Que sea objetiva y breve.
Envíele al abogado cualquier pregunta legal que haya planteado el cliente.

Las casillas marcadas se guardan solo en este dispositivo. Al imprimir se conservan las marcas.

Más herramientas gratuitas

Lista de verificación para asignar proveedores con lien Cronología del tratamiento y registro de interrupciones Registro de solicitudes de expedientes médicos y facturas Lista de verificación para preparar el paquete de demanda Glosario de liens y facturación Lista de verificación del expediente para la semana 1 (una página)

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